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10月底，中國(guó)石化和中國(guó)石油分別發(fā)布2019年第三季度報(bào)告。報(bào)告顯示雖然前三季度原油加工量、化工商品產(chǎn)量和成品油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，但煉化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)卻縮水嚴(yán)重，減利幅度均超過50%。
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)石化企業(yè)普遍遭遇減利“寒冬”。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-9月，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降53.5%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降13.0%。
中國(guó)石油的第三季度報(bào)告將減利原因歸納為國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)能過剩、毛利空間收窄、化工產(chǎn)品價(jià)格下降等因素。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2019年8月石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》(下稱報(bào)告)，煉油業(yè)單位成本上升和煉化產(chǎn)品價(jià)格走低造成毛利空間收窄。
報(bào)告顯示，在成本方面，8月份煉油業(yè)單位成本繼續(xù)攀升，每100元營(yíng)業(yè)收入成本82.77元，創(chuàng)2015年以來(lái)新高，行業(yè)虧損面較大；1-8月，化工行業(yè)營(yíng)業(yè)成本3.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.6%。
在價(jià)格方面，8月份，油氣開采和主要化學(xué)品市場(chǎng)價(jià)格總水平繼續(xù)走低，跌幅持續(xù)擴(kuò)大。1-8月，石油和天然氣開采業(yè)出廠價(jià)格同比下跌0.1%，化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)同比下跌3%。對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)，報(bào)告分析認(rèn)為，目前，國(guó)際原油、煤炭等大宗原材料商品市場(chǎng)低位震蕩，石化市場(chǎng)價(jià)格支撐力不足。三季度后期石化產(chǎn)品價(jià)格將繼續(xù)維持低位震蕩態(tài)勢(shì)，短期內(nèi)煉油業(yè)效益難有明顯改善。
產(chǎn)能過剩是我國(guó)煉化行業(yè)一直以來(lái)備受關(guān)注的問題。新增產(chǎn)能已迎來(lái)密集投產(chǎn)期。隨著今年以大連恒力、浙江石化為代表的非主營(yíng)大煉化相繼投產(chǎn)，煉油產(chǎn)能過剩的局面雪上加霜。同時(shí)，化工產(chǎn)能未來(lái)也不容樂觀。燃料型煉油紛紛向燃料/化工型煉油轉(zhuǎn)變，江蘇盛虹、中國(guó)石油揭陽(yáng)基地、中國(guó)石化鎮(zhèn)海二期、古雷煉化一體化裝置等項(xiàng)目陸續(xù)開始施工，?？松梨诖髞啚承马?xiàng)目、巴斯夫湛江新材料項(xiàng)目等也都在籌備中。據(jù)《2019重點(diǎn)化工產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能將超過5000萬(wàn)噸，乙二醇總產(chǎn)能將接近表觀消費(fèi)量，PX產(chǎn)能將達(dá)到4400萬(wàn)噸，產(chǎn)銷也將處于飽和狀態(tài)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)煉化市場(chǎng)已受中美貿(mào)易戰(zhàn)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力，進(jìn)口料等復(fù)雜因素影響。隨著幾家大型煉化一體化民營(yíng)企業(yè)化工產(chǎn)品的面世，本已殘酷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)面將更加慘烈。因此，煉化企業(yè)要實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)提速提質(zhì)迫在眉睫，不僅要快轉(zhuǎn)，而且要向高端發(fā)展。
面對(duì)生存危機(jī)，山東地?zé)捳弦寻聪隆翱爝M(jìn)鍵”。近日，山東省出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)全省地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的工作方案》，首次對(duì)地?zé)挳a(chǎn)能的退出制定具有可操作性的細(xì)則，明確提出了產(chǎn)能置換標(biāo)準(zhǔn)為不低于1：1.25的減量目標(biāo)。按這一標(biāo)準(zhǔn)，山東地?zé)捨磥?lái)至少淘汰4500萬(wàn)噸產(chǎn)能。2022年前完成整合轉(zhuǎn)移的地?zé)捄嫌?jì)22家，其中50%集中在東營(yíng)，50%明年完成。煙臺(tái)裕龍島煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)成為重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。不少業(yè)內(nèi)人士表示，山東地?zé)挼恼限D(zhuǎn)移是最后一次趕超其他石化基地和民營(yíng)大型煉化一體化項(xiàng)目的機(jī)會(huì)。
主營(yíng)煉廠也在加速推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃落地實(shí)施轉(zhuǎn)型。中國(guó)石油研究確定了煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，今年前三季度已取得突破性進(jìn)展。華北石化煉油千萬(wàn)噸升級(jí)改造項(xiàng)目全線投運(yùn)，廣東煉化一體化、長(zhǎng)慶和塔里木乙烷制乙烯3個(gè)重點(diǎn)工程動(dòng)工，134個(gè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目開工或投產(chǎn)。中國(guó)石化“十三五”期間，計(jì)劃投資2000億元，優(yōu)化升級(jí)打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個(gè)世界級(jí)煉化基地，鎮(zhèn)海二期、古雷煉化一體化裝置等都在快速推進(jìn)中。中海油已牽手殼牌建設(shè)惠州石化三期項(xiàng)目，山東?；惑w化項(xiàng)目和大榭石化產(chǎn)品升級(jí)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目也在穩(wěn)步推進(jìn)。
值得注意的是，煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)并不是簡(jiǎn)單的減油增化，而是要向高端發(fā)展。低水平的轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的低端化工產(chǎn)能過?；?qū)⒊蔀榱硪粋€(gè)值得警惕的“陷阱”。煉油產(chǎn)能過?？梢酝ㄟ^出口紓解，化工通用料市場(chǎng)目前已備受國(guó)際廉價(jià)資源沖擊，如果不能繼續(xù)降低成本，化工的低端產(chǎn)能過剩將無(wú)法紓解，不利于行業(yè)發(fā)展。
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升認(rèn)為，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向應(yīng)是少油多化、高端發(fā)展。目前，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)“低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品短缺”的結(jié)構(gòu)性矛盾還十分突出。去年我國(guó)石化行業(yè)的貿(mào)易逆差高達(dá)2833億美元，同比大增42.5%，進(jìn)口產(chǎn)品主要是化工新材料、專用化學(xué)品、功能化學(xué)品、高端膜材料等高端產(chǎn)品。
因此，石化行業(yè)未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)除了繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)“少油多化”以外，還要以石化產(chǎn)品的高端化和差異化為目標(biāo)，尤其是受技術(shù)制約難以供給的產(chǎn)品要加大研發(fā)力度。此外，把握全球石化領(lǐng)域的新技術(shù)和新趨勢(shì)，如烯烴原料輕質(zhì)化、原油直接制化學(xué)品、甲烷制烯烴等，攻破這些先進(jìn)技術(shù)將有利于降低成本，為企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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