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受新冠疫情全球蔓延和OPEC+(石油輸出國(guó)組織歐佩克以及沙特阿拉伯和俄羅斯等非歐佩克產(chǎn)油國(guó))減產(chǎn)談判破裂等因素影響，今年特別是近期以來(lái)國(guó)際油價(jià)大幅跳水。未來(lái)，將進(jìn)入一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期的低油價(jià)時(shí)代。作為世界上最大的油氣進(jìn)口國(guó)，中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)始終對(duì)能源安全高度關(guān)注，擔(dān)心被切斷“能源命脈”，同時(shí)卻忽視了自己所擁有的能源全產(chǎn)鏈優(yōu)勢(shì)，一度在國(guó)際能源體系中處于被動(dòng)地位。低油價(jià)時(shí)代，中國(guó)應(yīng)該轉(zhuǎn)換思路，以更主動(dòng)有為的姿態(tài)，充分發(fā)揮在國(guó)際能源體系中的“結(jié)構(gòu)性權(quán)力”，有所為、有所不為，切實(shí)維護(hù)國(guó)家能源安全、能源企業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)以及能源消費(fèi)者切身權(quán)益。
世界油氣市場(chǎng)洗牌，低油價(jià)時(shí)代來(lái)臨
在新能源革命背景下，世界油氣市場(chǎng)和能源地緣政治正在重新洗牌。這一輪的國(guó)際油價(jià)大幅跳水是供需失衡和產(chǎn)油國(guó)激烈爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的結(jié)果。從需求面說，正在全球加速蔓延的新冠疫情在很大程度上導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)，特別是最大的能源進(jìn)口國(guó)——中國(guó)能源消費(fèi)的“急性下降”，石油需求迅速下滑自然會(huì)導(dǎo)致油價(jià)斷崖式跳水;從供應(yīng)方面而言，目前全球石油供應(yīng)充足而且過剩。本來(lái)，2016年底以來(lái)形成的OPEC+的減產(chǎn)機(jī)制使油價(jià)維持在一個(gè)相對(duì)合理的區(qū)間，但沙特與俄羅斯為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而導(dǎo)致減產(chǎn)談判破裂引發(fā)了世界范圍的“價(jià)格戰(zhàn)”，石油供給增加將導(dǎo)致油價(jià)進(jìn)一步下跌。
3月6日OPEC+部長(zhǎng)會(huì)議的減產(chǎn)談判破裂后，沙特已宣布開始大幅增產(chǎn)，計(jì)劃兩年內(nèi)將產(chǎn)量增至每天1200萬(wàn)-1250萬(wàn)桶。俄羅斯也計(jì)劃每天增產(chǎn)至1100萬(wàn)—1150萬(wàn)桶。3月9日，盡管俄能源部長(zhǎng)諾瓦克表示不排除與OPEC聯(lián)合采取措施穩(wěn)定市場(chǎng)的可能性，并稱下一次OPEC+會(huì)議計(jì)劃在5-6月舉行。但沙特能源大臣稱“看不到在5-6月召開會(huì)議的明智之處，這只會(huì)顯示出我們未能在應(yīng)對(duì)目前這場(chǎng)危機(jī)時(shí)做本應(yīng)做的事，采取必要的措施?！睂?shí)際上明確拒絕了俄的建議。
這意味著石油價(jià)格價(jià)戰(zhàn)正式打響，并最少將持續(xù)兩年的時(shí)間。
更為重要的是，自2010年代中后期以來(lái)，美國(guó)“頁(yè)巖革命”取得突破性進(jìn)展，美國(guó)借助頁(yè)巖油氣開發(fā)一舉超過沙特和俄羅斯成為世界第一大石油和天然氣生產(chǎn)國(guó)。2018年，美國(guó)石油產(chǎn)量占全球石油市場(chǎng)的份額為16%，2019年進(jìn)一步上升至18%，超過俄羅斯的16%和沙特的15%。美國(guó)從最大油氣進(jìn)口國(guó)向油氣生產(chǎn)大國(guó)的轉(zhuǎn)變促使世界油氣市場(chǎng)加速?gòu)摹百u方市場(chǎng)”變?yōu)椤百I方市場(chǎng)”。國(guó)際能源地緣政治也隨之變化，沙特、俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等傳統(tǒng)油氣生產(chǎn)國(guó)在國(guó)際能源市場(chǎng)上的地位相應(yīng)下降，歐洲、日韓、特別是中國(guó)的市場(chǎng)重要性進(jìn)一步提升，而美國(guó)作為世界第一大油氣生產(chǎn)國(guó)、金融霸權(quán)國(guó)以及唯一超級(jí)大國(guó)，其在世界油氣市場(chǎng)和能源地緣政治中的優(yōu)勢(shì)地位則更加明顯。
受世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、全球石油消費(fèi)已過峰值高點(diǎn)并進(jìn)入下行區(qū)間、全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)、可再生能源已具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)能力等多重因素影響，低油價(jià)時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。國(guó)際分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，油價(jià)短期內(nèi)有跌破20美元的風(fēng)險(xiǎn)，中長(zhǎng)期很可能在40美元左右徘徊并很難突破60—70美元的上限。
中國(guó)應(yīng)以全新思路看待能源安全
隨著油氣資源對(duì)外依存度的不斷攀升，中國(guó)多年來(lái)對(duì)能源安全給予了特別關(guān)注，甚至某種程度上有“能源饑渴癥”和“能源焦慮癥”的情況，特別擔(dān)心有人切斷我們的“能源命脈”。這種焦慮集中表現(xiàn)在四個(gè)方面：一是擔(dān)心掐斷供應(yīng)，二是害怕切斷運(yùn)輸，三是恐懼價(jià)格高企，四是考慮戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
“能源焦慮癥”的一個(gè)突出表現(xiàn)就是困擾國(guó)人多年的“馬六甲困局”。其核心假設(shè)是中國(guó)80%的石油進(jìn)口經(jīng)過馬六甲海峽，一旦爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)，將給中國(guó)的能源安全構(gòu)成致命威脅。因此，中國(guó)需要大力發(fā)展陸上油氣運(yùn)輸通道，以保障能源安全。
乍看起來(lái)這一論斷頭頭是道，但實(shí)際上有兩個(gè)問題值得深入推敲：一是將戰(zhàn)爭(zhēng)作為日常經(jīng)濟(jì)社會(huì)決策的前提假設(shè)是否合理?二是為了保障“能源安全”是否值得只重視供應(yīng)而忽略成本?
深入思考就可以明白，在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)條件下，高精度激光制導(dǎo)炸彈完全可以對(duì)陸上能源運(yùn)輸管道構(gòu)成毀滅性打擊，綿延數(shù)千甚至近萬(wàn)公里的陸上油氣管道比分散性的海上運(yùn)輸更不安全。而在戰(zhàn)爭(zhēng)條件下，我們當(dāng)然會(huì)實(shí)施戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，首先確保軍事油料所需，難道還要維持日常性油氣進(jìn)口嗎?此外，能源安全不僅要運(yùn)輸安全，還要關(guān)注“以合理的價(jià)格”獲得可持續(xù)供應(yīng)。在中國(guó)國(guó)家安全戰(zhàn)略判定“和平與發(fā)展是當(dāng)今世界主流，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不可能發(fā)生大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)”的情況下，大規(guī)模修建陸上油氣管道的投資成本和運(yùn)營(yíng)成本如何消化?
因此，我們需要反思“馬六甲困局”是不是一個(gè)被人為夸大了的威脅?我們是把日常經(jīng)濟(jì)社會(huì)決策的前提放在一般的經(jīng)濟(jì)規(guī)律和市場(chǎng)運(yùn)作上，還是放在以戰(zhàn)爭(zhēng)作為起點(diǎn)的假設(shè)上?
事實(shí)上，自上世紀(jì)60年代石油危機(jī)結(jié)束特別是冷戰(zhàn)后全球化深入推進(jìn)以來(lái)，石油和天然氣已經(jīng)成為國(guó)際市場(chǎng)上流動(dòng)性最強(qiáng)、市場(chǎng)化水平和金融化程度極高的大宗商品，其商品屬性已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其戰(zhàn)略屬性。以往我們過于強(qiáng)調(diào)中國(guó)油氣依賴進(jìn)口的“短板”，但實(shí)際上，國(guó)際能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯少Y源、資金、技術(shù)、市場(chǎng)四個(gè)因素共同組成的，中國(guó)在這四個(gè)方面都有足夠優(yōu)勢(shì)。隨著新能源革命特別是國(guó)際油氣市場(chǎng)由“賣方市場(chǎng)”向“買方市場(chǎng)”轉(zhuǎn)變，中國(guó)龐大的能源消費(fèi)市場(chǎng)正在成為我們手中所掌握的重要“結(jié)構(gòu)性權(quán)力”，可以成為對(duì)外能源合作至關(guān)重要的議價(jià)工具和保障中國(guó)能源安全的重要手段。
而在實(shí)踐中，我們還沒有充分認(rèn)識(shí)到這種“結(jié)構(gòu)性權(quán)力”的重大戰(zhàn)略價(jià)值，還沒有形成以這種“結(jié)構(gòu)性權(quán)力”維護(hù)自身能源安全和打造中國(guó)在國(guó)際能源戰(zhàn)略格局中影響力、塑造力和主導(dǎo)力的總體思路和可操作性工具。如何發(fā)揮這種結(jié)構(gòu)性權(quán)力的影響力，是學(xué)術(shù)研究、政策制訂和公司運(yùn)營(yíng)都應(yīng)該著力加強(qiáng)的地方。
以“結(jié)構(gòu)性權(quán)力”維護(hù)中國(guó)能源安全
著眼世界油氣市場(chǎng)和國(guó)際能源地緣政治變化，中國(guó)不宜再妄自菲薄，應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到自身所擁有的能源“結(jié)構(gòu)性權(quán)力”，化“軟肋”為優(yōu)勢(shì)，多策并舉，切實(shí)維護(hù)國(guó)家能源安全、能源企業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)以及能源消費(fèi)者權(quán)益。
短期內(nèi)，考慮到新冠疫情影響很多既有中外油氣合約履行，外國(guó)供應(yīng)商可能向中國(guó)企業(yè)追究違約責(zé)任，中國(guó)相關(guān)企業(yè)可以疫情“非可抗力”理由爭(zhēng)取與對(duì)方達(dá)成和解，避免違約賠償;考慮到沙特已宣布4月份將提高其石油產(chǎn)量至1000萬(wàn)桶/日，并宣布對(duì)亞洲地區(qū)降價(jià)4-6美元/桶，這有可能引發(fā)連鎖效應(yīng)，導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)進(jìn)一步下挫，中國(guó)應(yīng)充分發(fā)揮國(guó)家石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備和商業(yè)儲(chǔ)備設(shè)施效能，爭(zhēng)取做到足額儲(chǔ)備;此外，當(dāng)前國(guó)內(nèi)與國(guó)際成品油價(jià)格嚴(yán)重倒掛、差距巨大，不僅引起國(guó)內(nèi)消費(fèi)者諸多不滿，也增加了疫情條件下的物流成本和企業(yè)壓力，國(guó)家相關(guān)政策主管部門可考慮適當(dāng)增加國(guó)內(nèi)外成品油價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制的強(qiáng)度與彈性，讓國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格與國(guó)際油價(jià)進(jìn)一步接軌。
中期內(nèi)，首先要加大國(guó)家石油天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備以及商業(yè)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，增強(qiáng)我國(guó)應(yīng)對(duì)進(jìn)而影響國(guó)際油氣市場(chǎng)變化的能力，并更好地解決調(diào)峰問題;其次要積極引導(dǎo)中外油氣合作規(guī)則向于我有利的方向轉(zhuǎn)變。隨著國(guó)際油氣從“賣方市場(chǎng)”向“買方市場(chǎng)”轉(zhuǎn)變，“市場(chǎng)為王”正使能源消費(fèi)國(guó)的話語(yǔ)權(quán)迅速上升，而油氣出口國(guó)則話語(yǔ)權(quán)下降。
以俄羅斯與歐盟天然氣合作為例：以往雙方采取的是以長(zhǎng)期石油指數(shù)化合約、照付不議條款為核心的“格羅寧根原則”，其核心是買方承擔(dān)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)、賣方擔(dān)任價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。但由于現(xiàn)在俄羅斯對(duì)市場(chǎng)的需求遠(yuǎn)高于歐盟對(duì)資源的需求，因而歐盟借助“第三能源一攬子法案”、建立多個(gè)歐洲天然氣交易中心、加大液化天然氣進(jìn)口等多種方式，推動(dòng)由市場(chǎng)供求主導(dǎo)的商業(yè)模式來(lái)削弱俄羅斯的傳統(tǒng)權(quán)力，使歐洲天然氣市場(chǎng)價(jià)格不再由長(zhǎng)期合約決定，而是同時(shí)由市場(chǎng)供求關(guān)系驅(qū)動(dòng)、并受管道氣與液化氣之間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的影響，從而成功地將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)都轉(zhuǎn)向賣方俄羅斯。而俄羅斯不得不更改石油指數(shù)條款、降低照付不議比例，甚至對(duì)歐打折銷售。
中國(guó)可以充分參考?xì)W盟經(jīng)驗(yàn)，借國(guó)際油氣市場(chǎng)供大于求、價(jià)格低迷之機(jī)，修改與俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦、緬甸天然氣貿(mào)易協(xié)議中與油價(jià)掛鉤以及照付不議條款，最大限度維護(hù)我方利益;此外，在“市場(chǎng)為王”之際，各大油氣生產(chǎn)國(guó)都迫切希望爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)份額。中國(guó)可進(jìn)一步加大油氣進(jìn)口多元化力度，調(diào)動(dòng)出口方相互間競(jìng)爭(zhēng)，促使沙特、俄羅斯、澳大利亞、卡塔爾等能源供應(yīng)商向我提供更優(yōu)惠的出口價(jià)格和其他條件。
長(zhǎng)期看，宜進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革，全面、充分地融入全球能源治理體系，穩(wěn)步提升話語(yǔ)權(quán)與影響力。首先，考慮到世界已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)低增長(zhǎng)、石油消費(fèi)低增長(zhǎng)和長(zhǎng)期供大于求的局面，我宜對(duì)未來(lái)中長(zhǎng)期能源發(fā)展戰(zhàn)略以及全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈調(diào)整進(jìn)行深入思考、做到合理布局。
其次，要穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革，更多吸引民間資本和外資參與資源開發(fā)、油氣貿(mào)易、管網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)以及戰(zhàn)略和商業(yè)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以最大限度的利益捆綁實(shí)現(xiàn)政府、企業(yè)、消費(fèi)者以及國(guó)內(nèi)外投資者的共享、多贏。但同時(shí)要考慮到，隨著低油價(jià)時(shí)代的到來(lái)，很多大型油氣開發(fā)項(xiàng)目面臨的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)上升。有鑒于此，可適當(dāng)放緩國(guó)內(nèi)大型油氣田開發(fā)，“但留分寸地，留于后人耕”。而對(duì)于國(guó)外伙伴的油氣開發(fā)、特別是高風(fēng)險(xiǎn)的深水與極地項(xiàng)目，更要慎之又慎。
第三，可參考?xì)W盟經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)內(nèi)多地油氣交易中心建設(shè)，在更大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外兩種資源的有效、平衡利用，進(jìn)一步提升我在國(guó)際油氣定價(jià)機(jī)制中的地位與作用;此外，目前國(guó)際油氣市場(chǎng)仍一定程度存在“亞洲溢價(jià)”，這是由于東亞三個(gè)最大的能源進(jìn)口國(guó)中、日、韓缺乏有效的能源合作造成的。中國(guó)應(yīng)積極推動(dòng)中日韓能源合作，以建設(shè)東亞能源共同市場(chǎng)為抓手促進(jìn)東亞一體化建設(shè)。
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