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在“放開兩頭、管住中間”的總體思路下，未來兩三年是天然氣市場(chǎng)化改革的沖刺階段，在以民營(yíng)企業(yè)為主的下游城市燃?xì)馐袌?chǎng)里，洗牌即將開始
遷延逾八年的天然氣價(jià)格改革近日邁出大步，政府對(duì)各地天然氣門站價(jià)格的定價(jià)限制將陸續(xù)取消。
國(guó)家發(fā)改委3月16日發(fā)布新版《中央定價(jià)目錄》(下稱《目錄》)。與此前的修訂征求意見稿相比，新版《目錄》刪除了福建省用氣門站價(jià)格由市場(chǎng)形成的表述，改為：具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格由市場(chǎng)形成。
這一表述的變化意味著，不僅是福建省，將有更多的省份取消省門站價(jià)格政府定價(jià)的限制。政府在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中定價(jià)范圍繼續(xù)縮小，市場(chǎng)化改革加速。
《目錄》將于2020年5月1日起施行。除了取消門站價(jià)政府定價(jià)，《目錄》還減少了天然氣產(chǎn)業(yè)里的其他政府定價(jià)項(xiàng)目，例如，明確2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣由市場(chǎng)形成。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在“放開兩頭、管住中間”的總體思路下，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立后的兩三年，是天然氣市場(chǎng)化改革的沖刺階段。而在以民營(yíng)企業(yè)為主的天然氣下游市場(chǎng)里，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，城市燃?xì)庑袠I(yè)的洗牌即將開始。
競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)兩三年內(nèi)取消政府定價(jià)
2019年底國(guó)家油氣管網(wǎng)公司掛牌之后，天然氣市場(chǎng)迎來一波密集改革政策。從新版《目錄》發(fā)布的內(nèi)容看，天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的方向越來越明晰。
與2015年發(fā)布的版本相比，新版《目錄》的政府定價(jià)項(xiàng)目同口徑統(tǒng)計(jì)縮減近30%。新版《目錄》總共包含七大項(xiàng)，其中，原來的“天然氣”項(xiàng)目替換為“油氣管道運(yùn)輸”。
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說，做此修改是為了突出壟斷環(huán)節(jié)價(jià)格監(jiān)管和競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)價(jià)格市場(chǎng)化改革方向。對(duì)網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格的政府價(jià)格成本監(jiān)管，是成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的通行做法，油氣管道運(yùn)輸即屬此類。
《目錄》注釋部分指出：海上氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲(chǔ)氣設(shè)施購(gòu)銷氣、交易平臺(tái)公開交易氣，2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格，由市場(chǎng)形成；其他國(guó)產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價(jià)格，暫按現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制管理，視天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)程適時(shí)放開由市場(chǎng)形成。
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心高級(jí)經(jīng)濟(jì)師劉滿平對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，新版《目錄》的修訂，表明政府在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的定價(jià)范圍得到明確限制。另一方面也說明，天然氣門站價(jià)格管理機(jī)制存在弊端，是過渡性產(chǎn)物，不符合天然氣市場(chǎng)化改革方向，有必要移出目錄。但是鑒于目前上游尚未形成完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，門站價(jià)格管理機(jī)制還有存在的必要，所以還留了個(gè)尾巴，部分地區(qū)暫按現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制管理。
門站價(jià)格管理機(jī)制是上輪天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的產(chǎn)物。2011年12月，天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革在廣東、廣西試點(diǎn)，推行實(shí)施天然氣“市場(chǎng)凈回值”定價(jià)法，以計(jì)價(jià)基準(zhǔn)點(diǎn)價(jià)格為基礎(chǔ)確定各省天然氣門站價(jià)格。2013年6月，《關(guān)于調(diào)整天然氣價(jià)格的通知》指出，自2013年7月10日起，天然氣價(jià)格管理由出廠環(huán)節(jié)調(diào)整為門站環(huán)節(jié)，門站價(jià)格為政府指導(dǎo)價(jià)，實(shí)行最高上限價(jià)格管理。
2016年，福建省率先取消門站價(jià)格政府定價(jià)，改為由市場(chǎng)化形成。這是天然氣價(jià)格市場(chǎng)化形成的重要一步，未來，門站價(jià)不再是政府調(diào)節(jié)價(jià)格的工具，天然氣價(jià)格將全面市場(chǎng)化。
那么，新版《目錄》里這句——“具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格，由市場(chǎng)形成?！薄撊绾卫斫猓涸鯓铀憔邆涓?jìng)爭(zhēng)條件?何時(shí)讓市場(chǎng)形成門站價(jià)?
北京燃?xì)饧瘓F(tuán)研究院副院長(zhǎng)白俊告訴《財(cái)經(jīng)》記者說，由市場(chǎng)形成的省門站價(jià)格在福建落地后，其他省份的天然氣門站價(jià)的放開將有先后之分?？紤]到國(guó)家管網(wǎng)公司組建和省級(jí)管網(wǎng)改革需要時(shí)間，有的地方基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和完善也有一個(gè)過程，即便氣源多元化程度和市場(chǎng)供應(yīng)多元格局基本能到位，兩年之內(nèi)徹底取消門站指導(dǎo)價(jià)的可能性不大。
白俊認(rèn)為，從各省天然氣市場(chǎng)來看，內(nèi)陸省份天然氣供應(yīng)主體相對(duì)單一，沿海省份天然氣供應(yīng)除了管道天然氣，多數(shù)也有進(jìn)口液化天然氣供應(yīng)，更易形成供應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。在同時(shí)存在多個(gè)氣源、單個(gè)供應(yīng)商不占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、管網(wǎng)儲(chǔ)氣設(shè)施實(shí)現(xiàn)運(yùn)銷分離、互聯(lián)互通和公平開放的省市，可以優(yōu)先考慮取消門站價(jià)格管制。預(yù)計(jì)上海、廣東、江蘇、浙江、天津等地有望走在取消門站價(jià)格管制的前列。
清燃智庫(kù)發(fā)布的報(bào)告表示，供應(yīng)主體多元化是門站價(jià)市場(chǎng)形成的基礎(chǔ)條件，廣東和福建在沿海各省市里條件較好。廣東的天然氣上下游企業(yè)協(xié)商定價(jià)已比較普遍。福建管道氣價(jià)格則與JCC(日本原油清關(guān)價(jià)格)直接聯(lián)動(dòng)，當(dāng)JCC3個(gè)月變化幅度超過15%則隨之調(diào)整。
城市燃?xì)庑袠I(yè)即將洗牌
天然氣產(chǎn)業(yè)改革的總體思路是“放開兩頭、管住中間”，上游的寡頭壟斷格局始終難以撼動(dòng)，改革的主要目標(biāo)則在于促進(jìn)下游消費(fèi)領(lǐng)域的市場(chǎng)化發(fā)展。據(jù)中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)理事長(zhǎng)劉賀明介紹，城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量已占我國(guó)天然氣消費(fèi)量的50%。
作為下游市場(chǎng)的主要參與者，城市燃?xì)馄髽I(yè)既面臨機(jī)遇，也面臨挑戰(zhàn)。
天然氣價(jià)格改革有利于促進(jìn)下游消費(fèi)。白俊表示，如果管網(wǎng)運(yùn)銷分離落實(shí)、管網(wǎng)運(yùn)行公平開放監(jiān)管到位、設(shè)施基本充足，放開門站價(jià)后，市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)將推動(dòng)行業(yè)效率提升，下游用戶選擇權(quán)也將增加。在供大于求的條件下，終端用氣成本將會(huì)下降，進(jìn)而推動(dòng)下游消費(fèi)。
不過，中國(guó)天然氣需求高速增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)過去。消費(fèi)增幅持續(xù)下滑是城市燃?xì)馄髽I(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。
2019年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為3022億立方米，同比增長(zhǎng)8.4%，增速遠(yuǎn)低于前兩年。2018年的天然氣表觀消費(fèi)量為2803億立方米，同比增長(zhǎng)18.1%；2017年的數(shù)字是2373億立方米，同比增長(zhǎng)15.3%。業(yè)內(nèi)人士對(duì)2020年的天然氣消費(fèi)更加悲觀，多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)增速在5%左右，有的預(yù)計(jì)甚至低至3%。
低增長(zhǎng)疊加市場(chǎng)化加速的政策環(huán)境，天然氣下游領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局勢(shì)必發(fā)生變化，最直接的體現(xiàn)是，城市燃?xì)馄髽I(yè)的整合將加劇。
城市燃?xì)庑袠I(yè)“跑馬圈地”的時(shí)代已經(jīng)過去，重點(diǎn)城市已經(jīng)被主要的燃?xì)夤灸孟?，整合重組的案例已在2019年越來越頻繁。此前聚焦天然氣上游業(yè)務(wù)的中石油集團(tuán)也在2019年開始頻繁收購(gòu)下游企業(yè)。
中金公司研究部發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，2020年，城市燃?xì)庑袠I(yè)的整合將進(jìn)一步加劇，并購(gòu)機(jī)會(huì)增多。主要原因有兩點(diǎn)：一是上游氣價(jià)短期可能繼續(xù)高企，地方中小型且缺少運(yùn)營(yíng)效率的城燃公司虧損或加劇，被加速逐出市場(chǎng)。這為更加規(guī)模化的、運(yùn)營(yíng)機(jī)制更有效的城燃公司提供了資源和機(jī)會(huì)。第二，國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，將改變行業(yè)合同模式，無(wú)形地推高行業(yè)門檻。規(guī)?；某侨脊緦⒕邆涓玫淖h價(jià)能力，此外，中長(zhǎng)期來看，大部分城燃公司可能還需要利用金融工具保持公司采購(gòu)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。這都有利于市場(chǎng)份額向規(guī)模更大、能力更全面的大型城燃公司集中。
這一現(xiàn)象已體現(xiàn)在大型城燃企業(yè)的業(yè)績(jī)里。3月16日，新奧能源(2688.HK))在四大城燃企業(yè)里率先發(fā)布2019年年度業(yè)績(jī)報(bào)告。2019年，新奧能源利潤(rùn)增長(zhǎng)18%至52.78億元，毛利率同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)至16.1%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比大幅增長(zhǎng)逾40%。當(dāng)年天然氣總銷售量為269.63億立方米，同比增長(zhǎng)15.6%，超過全國(guó)平均增長(zhǎng)水平。
對(duì)于未來，新奧能源保持樂觀。新奧能源總裁張宇迎表示，2020年的零售氣量增長(zhǎng)目標(biāo)為12%至15%，全年核心利潤(rùn)增長(zhǎng)目標(biāo)為15%。
清燃智庫(kù)首席信息官黃慶對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，中國(guó)天然氣市場(chǎng)的區(qū)域化特點(diǎn)明顯，“那些在市場(chǎng)化完成以前掌握好時(shí)間差機(jī)遇，提前完成商業(yè)模式轉(zhuǎn)換的企業(yè)，將會(huì)在改革中受益?！?/p>
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