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2019年世界經(jīng)濟增長疲軟，下行風險加大，不確定性因素增多。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預估，2019年全球GDP增速下降到2.9%，是2008年金融危機爆發(fā)以來的最低水平。預計2020年GDP增速可微升至3.3%，2021年3.4%。我國2019年經(jīng)濟增長率達到6.1%，雖下行壓力加大，但仍控制在合理區(qū)間，且遠高于世界平均增速，成為世界經(jīng)濟增長的主要貢獻者。世界煉油業(yè)在全球經(jīng)濟增長疲軟、下行壓力加大的宏觀環(huán)境下，出現(xiàn)了煉油能力穩(wěn)步增長、新建煉廠進一步向大型化發(fā)展、裝置開工率及煉油毛利下降、煉化一體化加快發(fā)展、技術轉型加速推進等一系列新的特點和趨勢。
煉油能力繼續(xù)穩(wěn)步增長，新建煉廠進一步向大型化發(fā)展
2019年全球煉油能力超過50.5億噸／年，比2018年凈增長1億噸/年。新增煉油能力絕大部分來自亞太和中東，主要用于滿足油品需求增長、油品質量升級及煉廠多產(chǎn)化工原料的煉廠新建和裝置擴能改造。在亞太地區(qū)，中國、印度、馬來西亞等新興經(jīng)濟體煉油能力持續(xù)增長，美國煉油業(yè)受益于“頁巖革命”帶來的成本優(yōu)勢出現(xiàn)增長態(tài)勢，但1600萬噸／年的費城煉廠因大火關閉在一定程度上影響了當年美國煉油能力的增長。而中東以沙特為代表的產(chǎn)油國繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油能力仍在快速增長中。2019年全球投產(chǎn)運營的幾個大型項目包括我國2000萬噸／年的浙江石化一期項目、馬來西亞1500萬噸／年的RAPID煉化項目及文萊800萬噸／年的恒逸石化項目等。新建煉廠大型化、規(guī)?；厔莞用黠@。據(jù)統(tǒng)計，全球規(guī)模在2000萬噸／年以上的煉廠達到33座，其中23座位于亞洲和中東。部分新建項目的能力向3000萬噸／年以上發(fā)展。美國《烴加工》雜志近兩年評出的年度最具影響力的煉油項目分別是2018年度的沙特阿美石油公司的2000萬噸／年吉贊煉廠項目和2019年的印度巴拉特石油公司的1500萬噸／年科欽煉油廠擴能項目。我國的兩個民營石化項目——4000萬噸／年浙江石化項目、2000萬噸／年恒力石化項目均被列入最具影響力的石化項目提名。
未來幾年，全球煉油能力仍繼續(xù)增長，預計到2025年煉油能力達到55億噸／年左右，亞太地區(qū)將是最大的新增能力地區(qū)，中東其次，這兩個地區(qū)將占到新增能力的75%左右。在中東，科威特國家石油公司的KNPC AL-ZOUR煉廠的煉油能力達到3075萬噸／年，計劃于2020年中投產(chǎn)運營，建成后將成為中東最大的煉油廠。沙特阿美石油公司的2000萬噸／年吉贊煉廠將于2020年下半年投產(chǎn)。在亞太，我國和印度引領該地區(qū)煉油能力增長。我國的煉油格局正在變化中，自浙江石化一期2000萬噸／年煉化項目在2019年4季度建成投產(chǎn)后，盛虹石化、中科煉化、廣東石化等幾個大型項目都在加緊建設中，山東裕龍石化也規(guī)劃了3期共6000萬噸／年的煉油項目，未來幾年還將有大量新增煉油能力投產(chǎn)，我國的煉油產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑，也必將對國際煉油格局產(chǎn)生影響。
有報道稱，目前世界最大的煉油基地——6200萬噸／年印度信誠工業(yè)賈姆納格爾煉油中心也正在考慮繼續(xù)新增3000萬噸／年加工重質含硫原油的煉油能力。另外值得關注的是非洲也即將誕生一個“巨無霸”煉廠，3250萬噸／年的尼日利亞Dangote煉廠預計于2022年建成投產(chǎn)，建成后將成為世界最大的單系列煉廠，設計生產(chǎn)2000萬噸／年的汽柴油，還包括360萬噸／年的聚丙烯和300萬噸／年的尿素。
世界煉油能力的增長未來幾年將超過需求的增長，將會面臨產(chǎn)能大量過剩的風險，導致市場競爭更趨激烈，部分規(guī)模小的企業(yè)會關停，部分規(guī)劃的新建項目會延期甚至取消，世界煉油格局將可能重新洗牌。
煉廠平均開工率下滑，煉油毛利下降且地區(qū)間差距加大
據(jù)IEA統(tǒng)計，2019年全球煉廠的原油加工量達到41億噸，較上年下降1000萬噸，預計2020年原油加工量將增加5500萬噸，達到41.5億噸。從全球范圍來看，煉廠開工率較2018年略有下降，約為81%，仍處于較好水平。其中美國煉廠開工率表現(xiàn)最為優(yōu)異，全年平均開工率90%；亞太地區(qū)煉廠開工率達到85%；歐盟地區(qū)煉廠開工率保持在86%左右；我國煉油能力達到8.7億噸/年，原油加工量達到6.5億噸，加工量比上年增長7.6%，開工率為74.7%，明顯低于全球平均水平，結構性過剩形勢依然嚴峻。由于2019年產(chǎn)能過剩加劇，同時原油價格波動加劇，世界主要煉油中心的利潤出現(xiàn)不同程度下降。作為世界最大煉油中心的美國墨西哥灣地區(qū)的煉油毛利下降到7.42美元／桶，降幅為8.6%；西歐地區(qū)由于前幾年關停了相當數(shù)量的煉油裝置后市場平衡效果逐漸顯現(xiàn)，煉油毛利上升到5.23美元／桶，增長15%；而亞太地區(qū)由于油品市場顯著供大于求，新加坡煉油毛利下降到3.33美元／桶，下降了30%。
影響煉油毛利的因素比較復雜，包括加工原油的價格、原油類型、裝置結構、地理位置、市場需求等等。從中長期來看，由于油品需求增速放緩，煉油能力過剩，在世界絕大多數(shù)地區(qū)，煉廠不可能持續(xù)出現(xiàn)高達86%開工率和超過10美元／桶的高額毛利。特別是美國以外的其他地區(qū)煉廠，短期雖能受益于低油價和2020年正式實施的國際海事組織（IMO）的低硫船燃新規(guī)而利潤會有所提升 ，但中長期毛利前景并不樂觀，地區(qū)間的毛利差距還將加大，北美和中東毛利可保持相對穩(wěn)定，歐洲和亞洲毛利總體下滑。
煉化一體化成為煉油業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇
近年來，全球煉油總產(chǎn)能尤其是包括我國在內(nèi)的亞太部分地區(qū)的產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩。但是，由于發(fā)展中國家經(jīng)濟持續(xù)增長和人民生活水平的提高，石化行業(yè)仍有較大發(fā)展空間，乙烯、丙烯、芳烴等基礎有機化工原料產(chǎn)能不足，化工產(chǎn)品尤其是高端化工產(chǎn)品需求增長。煉化企業(yè)必須從大量生產(chǎn)成品油和大宗石化原料向多產(chǎn)高附加值油品和優(yōu)質石化原料轉型。我國政府更是明確要求新建煉油項目要按照煉化一體化配置建設，并要求嚴格控制新增煉油能力、推進落后和低效煉油產(chǎn)能退出，鼓勵企業(yè)大力發(fā)展化工新材料、專用化學品。
從世界范圍看，近年來投產(chǎn)和新建的煉化項目絕大部分為大型煉化一體化項目，單獨的煉油項目已很少。如2019年投產(chǎn)的馬來西亞1500萬噸／年的RAPID煉化一體化項目，聚烯烴、合成橡膠等石化產(chǎn)品能力高達360萬噸／年；我國2000萬噸／年恒力石化，可將70%的原油轉變成芳烴高端石化產(chǎn)品，其余生產(chǎn)汽油、柴油等副產(chǎn)品。浙江石化的4000萬噸／年煉化一體化項目方案進行了調整，將由4000萬噸／年煉油、280萬噸／年乙烯、800萬噸／年對二甲苯的方案調整為4000萬噸／年煉油、420萬噸／年乙烯、880萬噸／年對二甲苯，進一步擴大乙烯規(guī)模。正在建設中的1600萬噸／年盛虹煉化一體化項目對部分裝置方案進行了調整，調整后煉油總加工流程適度優(yōu)化，并可以根據(jù)油品、烯烴、芳烴市場情況適當調節(jié)，降低了成品油產(chǎn)量，成品油占原油加工量比例由37%降低到31%，基礎化工原料產(chǎn)量增加，進一步增加項目效益、增強抗風險能力。煉化一體化已成為煉油業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢，而非以往的選擇性方案。
技術轉型加快，引領煉油工業(yè)高質量發(fā)展
煉油工業(yè)作為技術密集型工業(yè)，技術創(chuàng)新在推進轉型升級、提高經(jīng)濟效益、降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質量等方面發(fā)揮著重要作用。煉油技術轉型加快，近年來在烷基化、催化劑、原油直接制烯烴、智能化煉廠等技術開發(fā)方面有了顯著進展。
烷基化技術作為優(yōu)質汽油組分生產(chǎn)技術，近年來發(fā)展迅速，其中新型的離子液烷基化技術與傳統(tǒng)的氫氟酸、硫酸法烷基化相比，具有安全環(huán)保、對設備材質要求低、反應器結構簡單、投資維護成本低、反應條件溫和等優(yōu)勢，取得了突破性進展。由中國石油大學和中國石油寰球東北工程公司聯(lián)合研發(fā)的復合離子液烷基化技術于2018年11月在中國石油哈爾濱石化公司15萬噸／年烷基化裝置上成功投用，為世界首套離子液烷基化工業(yè)裝置，目前運行穩(wěn)定，生產(chǎn)出的汽油辛烷值可達96，產(chǎn)品各項指標達到設計標準。該技術獲得2017年度國家技術發(fā)明獎二等獎。UOP公司與雪佛龍公司也合作開發(fā)了Isolaky? 離子液體烷基化技術，使用溫度低于100°C的非水液態(tài)鹽或離子液體，將來自催化裂化汽油轉化為高辛烷值汽油組分，該技術被美國《烴加工》雜志評為2019年度最佳煉油技術。預計到2021年，中國將新建和投產(chǎn)10套離子液體烷基化裝置，產(chǎn)能從5萬噸／年到30萬噸／年不等。
催化劑是煉油工藝的核心技術。巴斯夫公司的Valor?催化裂化催化劑被美國《烴加工》雜志評為2019年度最佳煉油催化劑。該催化劑采用高效的金屬鈍化技術來處理渣油原料。該催化劑已在多家煉廠應用，減少了氫氣用量，降低了焦炭產(chǎn)率，使煉廠在不犧牲轉化率和產(chǎn)品收率的情況下提高了渣油的處理量。?？松梨谂c雅保公司合作開發(fā)了Celestia加氫處理催化劑。該催化劑可通過提高催化劑活性提高裝置轉化率和輕油收率，用于重石腦油加氫、航煤加氫、柴油中壓加氫、柴油高壓加氫、加氫裂化輕原料油和重原料油加氫預處理等工藝，已在多家煉廠應用。
煉油向化工轉型技術的發(fā)展也成為新的熱點。?？松梨凇⑸程匕⒚篮蜕程鼗A工業(yè)公司都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技術，通過省略常減壓蒸餾、催化裂化等主要煉油環(huán)節(jié)，簡化流程、降低投資，以最大化生產(chǎn)化學品為目的，多產(chǎn)烯烴、芳烴等化工原料，化學品轉化率可達到50%~70%。?？松梨谠谄湫录悠乱蚁┭b置進行了應用，并將采用該技術在我國惠州建設一套120萬噸／年的大型原油直接制乙烯裝置。沙特阿美和沙特基礎工業(yè)公司正在沙特延布建設原油制化學品項目，每年可生產(chǎn)1400萬噸化學品，化學品轉化率可達到70%。該技術的發(fā)展將對煉化轉型升級將產(chǎn)生革命性的影響。
煉油行業(yè)除了對傳統(tǒng)的單元技術繼續(xù)進行工藝和催化劑方面的改進外，數(shù)字化、智能化技術的融合應用也成為了一種趨勢。如?？松梨?、中國石化、中國石油等公司結合原子經(jīng)濟反應及分子管理技術進步以及網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)處理技術的發(fā)展，開展分子煉油、智能煉廠等技術探索與工業(yè)應用。美國動力科學生產(chǎn)中心開發(fā)的COMPACS系統(tǒng)被評為2019年度《烴加工》雜志最佳AR/VR/AI（增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實/人工智能）技術，該系統(tǒng)可對整個過程單元的每臺設備提供客觀實時監(jiān)控，通過人工智能生成實時處置方案和預測分析，以識別和預防未來可能發(fā)生的故障和缺陷。采用這個系統(tǒng)可有效降低裝置事故和火災的風險，增加工藝裝置的正常運行時間，減少維護費用。
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